【投资组合】市场震荡调整,投资组合表现分化

nsc市场策略2021-01-12 07:52:43

【编者按】周五,煤炭、石油石化板块护盘,使得沪指有惊无险,探底回升,但尾盘依然被5日线及10日线压制;创业板及科技题材股行情有所起色,盘面上医药电商、仿制药等医药相关题材表现抢眼,创业板指震荡反弹,尾盘站上年线。收盘,沪指报3082.23点,涨幅0.23%,成交1795亿元;深成指报10324.47点,涨幅0.31%,成交2326亿元;创业板报1805.60点,涨幅1.37%,成交836.5亿元。盘面上,医疗保健、医药、环境保护等板块涨幅居前,食品饮料、船舶、白酒等板块跌幅居前。投资组合表现分化,积极优选组合下跌3.81%;行业稳健型组合上涨2.80%;价值成长组合下跌0.38%;稳健模拟组合下跌0.19%;风格转换策略组合下跌1.62%。

组合名称

积极优选投资组合

管理人

徐银斌

创建时间

2018年1月3日

初始市值

100万元

最新市值

160.86万元

组合累计收益率

60.86%

标的指数

沪深300

标的指数累计收益率

-8.09%

跑赢标的指数

68.95%

股票市值

160.58万元

现金

0.28万元

仓位

99.82%

持股

雅克科技(002409)22400股

江丰电子(300666)14900股

昨日操作

组合名称

行业稳健型模拟组合

管理人

行业小组

创建时间

2018年03月12日

初始市值

1000万元

最新市值

935.40万元

组合累计收益率

-6.46%

标的指数

沪深300

标的指数累计收益率

8.17%

跑赢标的指数

1.71%

股票市值

802.25万元

现金

133.15万元

仓位

85.78%

持股

海大集团(002311)37000股

锦江股份(600754)26000股

信立泰(002294)13000股

康泰生物(300601)8000股

东诚药业(002675)50000股

华东医药(000963)12000股

华宇软件(300271)20000股

光迅科技(002281)25000股

汉得信息(300170)45000股

海格通信(002465)50000股

泰格医药(300347)10000股

光线传媒(300251)7000股

昨日操作

组合名称

价值成长模拟投资组合

管理人

陆玉

创建时间

2018年1月2日

初始市值

100万元

最新市值

102.70万元

组合累计收益率

2.70%

标的指数

沪深300

标的指数累计收益率

-6.80%

跑赢标的指数

9.50%

股票市值

102.67万元

现金

0.21万元

仓位

99.98%

持股

永辉超市  45 400股

启明星辰  23 400股

昨日操作

组合名称

稳健型模拟投资组合

管理人

朱海文

创建时间

2018年1月2日

初始市值

100万元

最新市值

1005370.00

组合累计收益率

0.54%

标的指数

沪深300

标的指数累计收益率

-6.80%

跑赢标的指数

7.34%

股票市值

1003670.00

现金

0.17万元

仓位

99.83%

持股

 

出版传媒(601999)77000股

人人乐(002336)40000股

昨日操作

组合名称

风格转换策略模拟投资组合

管理人

郭明亮

创建时间

2018年01月03日

初始市值

100万元

最新市值

92.77万元

组合累计收益率

-7.23%

标的指数

沪深300

标的指数累计收益率

-8.09%

跑赢标的指数

0.86%

股票市值

0万元

现金

92.77万元

仓位

0%

持股

昨日操作

卖出中国平安